可運作的流程與實際輸出。
按確認範圍接駁資料與工具，產生團隊真正需要嘅通知、記錄、草稿、報表或處理清單。
PRACTICAL AUTOMATION
唔只講可以自動化。睇埋完成後，你會收到乜。
以下六個方案，由具體工作、資料來源同實際輸出開始。可以先建立一個小範圍版本，再按你嘅工具、使用量與團隊做法擴展。
應用方案與畫面均為模擬示範，並非真實客戶資料或已驗證成效。實際接駁、規則及交付範圍按項目確認。
每朝先知邊組廣告要睇，唔使逐個帳戶巡。
按設定時間整理廣告資料，檢查預算使用、指定成效指標同資料更新狀態。值得處理嘅情況先通知負責人，每週再準備有來源嘅成效摘要。
適合
品牌 Marketing team、Agency，以及管理多個廣告帳戶的團隊。
最後收到
每日待處理清單、附來源與期間的預算提醒、每週成效總表、待核對週報摘要；素材／Hook 分類可按核准對照表另加。
流程、起步配置與人工把關
由資料到交接
授權廣告資料＋核准預算 → 核對期間與新鮮度 → 計算進度 → 按約定規則標記 → 內部通知 → 週報草稿。
建議起步配置
一個 Meta Ads 帳戶、一個 Google Ads 帳戶、一份預算表、三項提醒規則、一個內部通知渠道、一份週報格式。GA4、CRM 結果與素材分析另定。
重要規則
按客戶約定門檻檢查預算進度、指定期間 CPA、無支出 Campaign 與來源更新失敗，並非平台通用標準。考慮歸因延遲，不用未完結的今日數據判斷成效，亦不把跨平台歸因轉換相加當成去重訂單。
AI、規則與人
規則負責計算與資料檢查；AI 按已核對資料準備摘要；人確認原因、預算調整及對外結論。
接駁與例外界線
先確認帳戶授權、工具可提供的資料與期間。來源未更新時暫停合併結論，只提醒，不自動改廣告。
01 / 06傾吓廣告巡查 ↗
客人問完價，需求、報價同下一步唔再散落喺對話入面。
由指定 Email、表格或已授權訊息渠道收集查詢，整理數量、預算、日期與欠缺資料。資料齊備後，根據核准價目準備報價草稿，再提醒負責人跟進。
適合
B2B 服務、企業禮品、批發及需要人手確認報價的團隊。
最後收到
查詢及商機跟進表、負責角色與下一步、核准價目報價草稿、待確認回覆草稿、未接手或待跟進提醒。
流程、起步配置與人工把關
由資料到交接
查詢入口 → 整理需求與欠項 → 同一個案補資料 → 核准價目計算 → 銷售確認 → 內部跟進提醒。
建議起步配置
一個查詢入口、一張商機表、一份價目表、一個報價模板、兩項提醒規則、一個批准步驟。
重要規則
指定工作時間內未分派則提醒主管。正式報價發出後，按客戶設定工作天檢查回覆或下一步；已成交、拒絕、已回覆或要求稍後聯絡則停止或調整提醒。同一對話補資料只更新原個案。
AI、規則與人
AI 整理需求與回覆草稿；規則按核准價目計算與追蹤狀態；銷售確認款式、庫存、印刷、交期、條款與承諾。
接駁與例外界線
WhatsApp 等渠道須確認商業接駁、帳戶授權及對外訊息規則，不任意讀取私人 WhatsApp。本頁只展示內部提醒與草稿，不發送報價或追客訊息。
02 / 06傾吓查詢與報價 ↗
競品改價、轉優惠、重新有貨，唔使每日逐個網址睇。
指定需要留意嘅產品頁，定期記錄價格、包裝規格、優惠條件同頁面有貨狀態。有值得留意嘅變化時，附上前後記錄、來源同時間，直接通知負責人。
適合
零售、電商、品牌及需要追蹤市場售價的團隊。
最後收到
產品價格歷史表、價格及優惠條件變更通知、頁面有貨狀態通知、讀取失敗記錄、精簡每週變更摘要。
流程、起步配置與人工把關
由資料到交接
確認產品頁 → 記錄規格、價格、條件與時間 → 同規格前後比較 → 通知附來源 → 每週摘要。
建議起步配置
20 個已確認產品網址、最多三個網站、每天兩次檢查、一份歷史表、一組價格或狀態提醒規則。只是討論起點，不是固定套餐或可用性保證。
重要規則
記錄產品識別、容量、包裝數量、零售商、幣別、公開售價、會員或指定條件、最低購買量、頁面有貨狀態、時間與來源證據。不同規格與會員條件分開處理，讀取失敗保留最後成功資料並標明過期。
AI、規則與人
規則做規格與價格比較；AI 整理已核對變更摘要；人確認來源、產品對照與商業回應。
接駁與例外界線
先評估網站可存取性與使用條件，不保證任何網站都能穩定讀取，不繞過登入、付費或其他限制。頁面有貨不等於倉庫庫存量，不自動改自己的售價。
03 / 06傾吓競品監察 ↗
圖已批、文案未批，系統知道未可以交畀投放。
將圖片、文案、落地頁、版本同上線資料放入同一個 Campaign 記錄。自動整理欠項、提醒負責人，待指定條件齊備後，再準備清楚嘅上線交接包。
適合
品牌 Marketing team、Agency，以及需要多角色共同批核的團隊。
最後收到
交付與版本總表、對應素材修改待辦、正式批核記錄、截止前欠項提醒、已批准素材與文案、連結、排期及投放資料交接包。
流程、起步配置與人工把關
由資料到交接
交付清單 → 素材與版本 → 回饋連到指定版本 → 正式批核 → 日期與欠項檢查 → 上線交接包。
建議起步配置
一種 Campaign 類型、一個素材存放位置、一份交付清單、一條批核路徑、一組截止提醒、一份標準交接包。
重要規則
「請改主標」不等於批准；正式批准記錄授權人、時間及版本。新增版本不能繼承舊批准，不按檔名 final 判斷；保留可回查版本或快照。日期衝突屬文案欠項，日期語意不確定交人確認。
AI、規則與人
規則追蹤版本、完成數與日期；AI 整理回饋及待辦；授權人批准指定版本與排期。
接駁與例外界線
只有日期衝突及全部待辦解決，才可交接排期。本頁不真的上傳、排程或投放廣告。
04 / 06傾吓素材與批核 ↗
供應商寄嚟張單，先對返落單同收貨，再交會計確認。
從指定信箱或資料夾收集供應商單據，整理單號、日期與明細，再對照採購同收貨記錄。重複單據、單價差異或未收齊貨，先列出待核對，唔直接當成可以付款。
適合
有採購、收貨及供應商付款核對需要的中小企與營運團隊。
最後收到
單據整理表、原檔及來源對應、疑似重複與差異清單、核對及批准記錄；按範圍準備會計系統供應商賬單草稿。
流程、起步配置與人工把關
由資料到交接
收件 → 保存原檔與來源 → 擷取並核對欄位 → 疑似重複檢查 → 對採購與收貨 → 列差異 → 採購／會計確認 → 按範圍準備賬單草稿。
建議起步配置
一間公司、一個收單信箱、三至五款主要供應商文件格式、一份核對表、一條人工確認路徑。會計接駁按工具與權限另行確認。
重要規則
先測試語言、版式、手寫及模糊文件，不確定欄位保留待核對。相同供應商及單據識別不重複建立付款資料；金額比較不代表已確認多收。
AI、規則與人
AI 擷取單據欄位；規則核對識別、數量及金額；採購／會計確認例外、稅項、會計科目與付款批准。
接駁與例外界線
先評估現成工具可處理的部分，不為客製重做全部功能。不保證所有單據準確讀取，不自動付款或接受供應商銀行資料變更。
05 / 06傾吓單據與對單 ↗
分店落完單，倉庫直接收到整理好嘅執貨清單。
將分店訂貨集中到同一個入口，按貨品編碼、箱件單位同截單時間整理。核對可用數量後，準備分配方案與執貨清單；未能供應嘅部分另行跟進，唔再靠人手重抄。
適合
批發、零售、多分店，以及需要中央倉統一處理訂貨的團隊。
最後收到
分店落單與狀態記錄、截單需求總表、待確認分配及欠貨清單、按倉位執貨清單；按範圍建立出貨與交接記錄。
流程、起步配置與人工把關
由資料到交接
授權分店提交 → 防重複與主檔核對 → 14:00 截單彙整 → 核對可用量 → 主管確認分配 → 按倉位執貨建議 → 倉務確認實際出貨。
建議起步配置
一個中央倉、最多五個分店角色、一份貨品主檔、一個截單流程、一份執貨輸出。完整採購、會計、退貨、批次效期及物流排線另定。
重要規則
分店只存取獲授權記錄；重複提交不重開單。SKU 必須匹配主檔，T-001 每箱24件、A-01；T-002 每箱12件、A-03。截單後進下一批或批准加單；欠貨依確認規則或主管分配。
AI、規則與人
規則處理主檔、箱件換算、去重與批次；AI 可整理交接摘要，不猜測 SKU 或挑選優先分店；主管確認分配，倉務確認實際出貨數量。
接駁與例外界線
本例可分配數量已考慮預留，不再重扣。執貨建議不等於已預留、出貨或送達；未確認分店分配前不產生個別送貨單。網站示例不建立倉庫後端或權限系統。
06 / 06傾吓分店與倉庫流程 ↗
START SMALL
先接好一段工作，再決定擴展幾多。
唔需要一開始就改造全公司。先揀一件重複發生、輸入同結果都講得清楚嘅工作，建立第一個可用版本，再按實際使用情況調整。
- 01
畀我哋睇而家點做。
用去除敏感資料嘅例子，講清楚資料由邊度嚟、邊個處理，以及最後要交出甚麼。
- 02
定第一段值得接起來嘅流程。
確認入口、工具、規則、輸出同人工接手位置，避免第一階段就塞入全部功能。
- 03
建立，再用例外情況測試。
除咗正常流程，亦測試缺資料、重複輸入、接駁失敗、版本變更及需要人決定嘅情況。
- 04
交畀團隊用，再睇下一步。
整理操作與交接方式，觀察實際使用，再決定是否增加來源、規則或其他部門。
先證明一段工作用得順，再擴展。
DELIVERY & SCOPE
唔止接得通，仲要用得明、出錯有人接。
例外處理與操作交接。
知道工作去到邊一步、甚麼情況要停低，以及由邊個接手；一併整理必要規則、測試與使用指引。
清楚的後續安排。
建置、工具用量、持續維護與新增需求分開列明，避免將後續成本含糊包裝成「全包」。
- 建置範圍
- 受資料來源、格式、處理量、規則及輸出要求影響。
- 運行成本
- 按實際需要使用的工具、主機、第三方服務與 AI 用量確認。
- 持續支援
- 監察、維護、規則調整及新增接駁另定範圍。
驗收會核對：正確輸出、缺漏與例外標記、重複輸入處理、有效人工確認，以及團隊能否查看並接手。節省時間或成本須實際量度。
BEFORE WE BEGIN
開始之前，你可能想知。
未有完整 SOP、唔識 AI，可以開始嗎？
可以。由一個去除敏感資料嘅輸入例子，同一個你想得到嘅結果開始。我哋會一齊拆解中間工序，唔需要你預先畫好流程圖。
要換晒現有工具先做到嗎？
未必。先檢查現有工具、帳戶方案、資料格式同權限，再決定沿用、接駁或補充需要嘅部分。接駁方式會喺建置前確認。
呢六個方案係咪現成套餐？
唔係。它們是方便你代入的應用方向。實際範圍會按資料來源、處理量、規則、輸出與例外情況確認，可以由小範圍版本開始。
客戶資料同帳戶權限會點處理？
先確認需要存取嘅資料、使用工具與授權範圍，再設定合適嘅存取及保存安排。示例或測試資料可先移除敏感內容；正式接駁按項目要求處理。
AI 判斷錯或者工具接駁失敗，點算？
唔會將所有結果直接放行。按流程設計缺漏檢查、失敗記錄、提醒、重試或人工接手方式，重要承諾與操作保留確認。後續監察與支援範圍另行列明。
建置費包括工具費同維護嗎？
會分開列明。一次性建置、第三方工具或用量費，以及持續維護與新增功能，按實際需要確認，唔會將未定範圍全部寫成全包。
做好之後可唔可以由我哋自己用同管理？
交付會包含確認範圍內嘅操作與交接資料。工具帳戶、管理權限、使用的第三方服務及後續修改方式，會喺項目開始時一併確認。
